发布时间： 2022-06-01 来源： 计划财务部阅读量：3945
5月31日晚，合肥产投集团成功发行第三期境外美元债。本次发行规模5亿美元、票息3.9%，创安徽省有史以来国有企业境外债单笔最大发行规模。本次债券的国际评级为惠誉BBB（展望稳定），由国泰君安国际、中金公司、交通银行、上海浦东发展银行香港分行、兴业银行香港分行和中国银行共同担任联席全球协调人，光银国际、中国民生银行香港分行、信银资本、农银国际、招商永隆银行担任联席牵头经办行和账簿管理人。
定价当日，集团成功吸引投资者的高度关注，自9点香港市场开簿后，投资人反应积极，订单簿峰值超过18.8亿元，实现超3.7倍的超额认购。集团初始价格指引为4.3%区间，最终发行收益率比初始价格指引收窄40基点，最终票面利率为3.9%。
面对今年以来新冠疫情、地缘政治、美联储加息等多重因素影响，集团抢抓国际资本市场窗口期，密切关注债券市场走势，与境内外多家知名投资机构进行了广泛的沟通交流，做好债券发行全过程沟通和跟进，在取得国家发改委批复20天内，成功完成了本次境外债券的发行工作。
（产投集团海外债发行路演）
本次境外债的成功发行是集团继2017年、2020年在国际资本市场发债后的再度亮相，累计发行境外债规模达11亿美元，增强了集团多元化的融资实力，彰显了集团良好的国际信用，进一步提升了集团的国际知名度和影响力，为集团重大项目建设提供了切实可靠的融资保障和资金支持，助力集团打造成为专业化、市场化、价值化的产业赋能型投资平台。
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