12月8日，合肥产投集团在香港成功发行3亿美元票息为4.25%的3年期境外债券，开创产投集团利用境外债券市场进行融资的先河，标志着产投集团成功打通境外直接融资渠道，树立合肥市属企业在国际资本市场中的新标杆。

本次债券发行经过在新加坡、香港的紧张路演，得到了国际投资者高度认可，吸引了海内外超过60余家投资人参与，其中不乏全球资产管理排名第一的贝莱德资产、英国保诚保险企业旗下的瀚亚投资、摩根大通、德意志银行、瑞士信贷银行、中国人寿富兰克林资产管理等全球知名投资机构，最终获得了超过2.5倍认购的良好市场氛围，向全球投资者展示了产投集团优质的企业形象。截至2017年12月15日，通过香港联交所债券交易系统反映，二级市场呈现高于发行价的慢牛上涨行情。

作为合肥市首笔境外债券，产投集团BBB国际信用主体和债项评级代表了合肥市良好的信用级别。本次发行实现了产投集团在境外资本市场的首次亮相，扩大了产投集团在国际资本市场的知名度和影响力，充分表明了国际资本市场对中国国资国企改革前景和国有资本运营公司发展的充分认可和坚定信心。下一步，产投集团将在市委市政府及市国资委的大力支持下，以此次发行为契机，进一步丰富融资渠道，优化境内外资产配置，不断提升综合竞争力，深耕国内市场、拓展国际市场，努力打造国内一流、国际知名的国有投资集团。

新闻链接：2017年11月29日，产投集团成功获得惠誉国际信用评级有限公司授予的“BBB”（稳定）信用评级，成为合肥市首家获得全球知名评级机构稳定展望的地方国企。为配合公司发展海外发债工作需要，产投集团聘请惠誉公司作为评级机构开展评级工作。该项目于2017年2月启动，由集团财务部牵头，在各部门和各子公司的大力配合下，经过9个月努力，克服多重困难，完成了项目尽职调查等全部工作，最终获得长期外币和本币发行人违约评级为“BBB”级，展望为稳定，同时获得拟发行的高级无抵押美元债券“BBB(EXP)”的预期评级。这是产投集团继2016年获得国内最高主体信用评级AAA级之后，产投集团在企业信用建设、改革创新、转型升级等方面取得的又一重要阶段性成果，也标志着国际资本市场对产投集团整体经营水平、综合实力及发展前景的全面认可。（方炜）