9月17日，合肥产投集团在香港成功发行第二期美元债，本次发行金额为3亿美元，期限3年，票面利率为2.95%，创近三年以来相同类型、相同期限香港市场最低发行利率记录，全场认购倍数超5.6倍，国际评级机构惠誉给予本次债券信用评级为BBB（展望稳定）。

定价当日，集团成功吸引超过上百家全球投资者的高度关注，自9点开簿后市场反应积极，订单簿峰值超过16.83亿元，实现超5.6倍超额认购。初始票面利率指引为3.3%，经过近一天市场博弈，至晚间最终票面利率较初始指引价下调35个基点至2.95%（即最终票面利率2.95%）。经统计，本次投资人集中于亚太地区，主要是基金、资管、私人银行、对冲基金，其中外资投资人占比14.3%。

2017年12月合肥产投集团成功发行第一期3亿美元票息为4.25%的3年期境外债券，开创境外债券市场融资先河，标志着合肥产投集团成功打通境外直接融资渠道，树立合肥市属国企在国际资本市场的新标杆。目前该笔海外债即将到期，为确保其按期兑付，合肥产投集团于2020年年初启动第二期美元债券发行计划。受今年新冠疫情影响，无法与国际投资者面对面交流，本次债券发行采用云路演形式进行。集团领导高度重视，集团党委书记、董事长雍凤山，党委委员、董事、总会计师钱元美从预备路演到正式路演全程参加，并与50余家中外投资机构进行了广泛沟通深入交流，宣传阐述合肥产投集团的发展历程、产业布局、经营成果及信用亮点等，详细回答投资者关注的合肥产投集团经营模式、业务构成、财务情况等有关问题。同时，集团相关部门积极配合做好债券发行前全过程跟进，密切关注境外债券市场变化，详尽准备中国法律尽职调查、管理层尽职调查、投资者问答清单等资料，与境内外律师、承销商等中介机构反复沟通修改债券发行通函、认购协议、担保契约、信托契约、路演PPT等文件，确保发债路演顺利进行。

本次美元债的成功发行，不仅巩固了合肥产投集团多元化的融资渠道，也进一步彰显了集团良好的国际信用和国际资本市场形象，合肥产投集团将以此次境外债的发行为契机，不断夯实发展根基，更好的服务合肥市重大产业项目发展，为合肥加快打造具有国际影响力的创新之都，为建设现代化五大发展美好安徽作出新的更大贡献。（杨莹）