我公司自2008年4月16日将荣事达集团整体资产（含品牌）在市产权交易中心进行挂牌转让招商推介以来，受到了社会各界的广泛关注。6月9日，广东美的集团主动与我公司联系，表达了参与荣事达集团资产转让的意向，请我公司和荣事达集团协助其开展尽职调查工作。我公司对此高度重视，组织专人协同荣事达集团总部有关人员，合理安排、稳妥推进、共同配合美的集团收购项目调查组开展此次尽职调查工作。

美的集团此次尽职调查从战略、财务、法律、运营等方面入手，调查内容十分全面、深入。美的集团调查组成员涵盖了美的集团战略规划、法律事务、财务等专业人员，以及其聘请的中介机构――天健华证会计师事务所。

2008年6月12日，美的集团正式发函，表达收购意向。6月16日，我公司起草并与美的集团签署《保密协议》。6月17日至22日，组织安排美的制冷家电集团副总裁一行实地考察荣事达集团公司本部及其所属各家子公司，对方初步掌握了拟转让企业的总体状况；美的集团财务人员与审计评估荣事达集团的3家会计师事务所项目人员面谈；与荣事达集团所属主要子公司的总经理、财务负责人进行了面对面沟通。7月3日，美的集团向市国资委、市国资公司提交《荣事达集团尽职调查方案》，方案就调查项目的组织协调、调查内容、调查企业的范围、人员构成、时间进度做出了具体安排。7月4日至10日，荣事达集团根据天健华证会计师事务所列示的资料清单，归集、整理、提供了集团所属11家公司在19个方面5000余页的信息资料。

在开展尽职调查的同时，我公司与美的集团就商标使用许可权进行谈判，经多轮磋商，7月2日签订了《商标许可合同》，待市国资委审议批准后正式生效。7月10日，美的集团项目调查组根据荣事达集团所提供资料进行初步整理汇总，提出新的问题及资料清单。7月11日至20日，我公司、荣事达集团专人配合美的集团项目调查组进驻荣事达集团各公司开展实地调查。7月22日，尽职调查工作基本结束，项目调查组的尽职调查报告将提交美的集团，报告中所述意见和建议将作为美的集团与我公司、荣事达集团开展收购交易谈判的基础，为谈判双方就交易价格的确认提供决策依据。8月7日，尽职调查报告反馈至我公司。

据悉，近期美的集团将赴肥启动收购交易谈判工作。我公司将就前期尽职调查的反馈情况，积极开展与美的集团的商业谈判，力争尽快完成资产转让的谈判工作。

                                 （资产管理部  高品）